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中美洲自由貿易區(CAFTA-DR)成立之商機與我國產業布局+ (附冊) 

編號: PR0841A

作者: 陳添枝

價格: 非賣品

出版日期: 2007.10


摘要:

自1980年代末期以來,中美洲國家已經展開自由化改革,其對外開放程度在過去20年已經大幅度提高,產品之多樣化也相當明顯。但是此種出口的快速成長與產品之多樣化,主要來自於加工出口區及有外人直接投資的產業,因此貿易發展尚未普及到一般產業,當地產業仍待進一步開發與建立。由於加工出口區產品主要輸往美國,也顯示美國對中美洲及多明尼加的重要性。在CAFTA-DR中,美國市場幾乎完全開放,可以想見美國欲整合中美洲與北美市場的企圖心,而中美洲也願意對等的開放市場,因此不但在貿易政策上採取開放的態度,在境內措施方面也盡量改善投資環境,希望CAFTA-DR能夠發揮促進中美洲經濟持續成長的效果。 

CAFTA-DR的內涵廣泛,但其中最重要的是市場開放及原產地規則,CAFTA-DR之市場開放,雖然是雙方互惠的開放,但是美國幾乎在協定生效即立刻將97%的商品之關稅降為零,使中美洲與多明尼加六國在短期內即可享受到美國開放市場的好處。不過,由於中美洲與多明尼加本來即是美國CBI方案的受惠國,因此受惠的產業主要在農產品、紡織品、成衣、加工食品、鞋帽等。在原產地規則方面,CAFTA-DR較NAFTA已有放鬆,包括微量條款、累積條款、附加價值率、稅則轉換程度等均比較寬鬆,此外,還有區域內供應短缺項目以及尼加拉瓜與哥斯大黎加之優惠關稅限額,可以不必符合原產地規則也能享受優惠關稅。 

其餘重要的項目有服務貿易自由化,包括電信、金融、保險等服務業,投資自由化、加強對智慧財產權與勞工待遇之保護、加強環境保護、改善檢疫與檢驗標準、消除技術性貿易障礙、增進貿易便捷化、加強政府採購之開放等均在CAFTA-DR中有所規範。 

此外,協定中爭端解決機制之設計,將加速解決美商與當地發生之貿易摩擦與投資糾紛,對技術性貿易障礙之規範,則將改善六國對產品標準的統一與透明化,增加美國在六國之採購彈性。最後,CAFTA-DR可能吸引外人直接投資增加,改善當地就業水準、促進出口、提升產業技術及加速周邊產業發展。   

就目前各國經貿與經濟發展環境而言,哥國政經情勢較穩,生活品質較好,但國民所得與工資較高,電子業、觀光業比較發達,有加工出口區免稅優惠,但需於2009年以前取消。電子、醫藥、服務業、觀光業是哥國鼓勵外人投資進入的行業,近兩年對美出口成長較快的項目有:卑金屬製品、棉紗、樹脂、地毯、鋼鐵、動物產品、紙製品、魚產品。 

宏國文盲比率達30%,工資便宜,農漁礦業占總體經濟生產活動之14%,出口產品仍以農產品為主,有咖啡、香蕉、冷凍肉類、蝦及龍蝦、木材、肥皂、清潔用品、黃金、鉛、鋅、銀、糖、水果、紡織品、煙草、油脂等。宏國有加工出口區及鼓勵出口之免稅措施,對美出口成長較快的產業有魚肉製品、肉類、車輛零件、木漿及紙製品、玻璃、人造纖維絲、雜項調製食品、可可、絲、雨傘及食用蔬菜等。 

瓜地馬拉為中美洲最大的經濟體,與其他中美洲國家比較,過去瓜國比較不重視鼓勵外資進入的政策,但是近幾年已加強改革,包括經貿政策的自由化與投資環境之改善均已加強,以吸引外資,同時也推動加速成長計畫,及積極參與FTA之經濟結盟,希望成為中南美洲商品進入美國市場的橋樑。近兩年,瓜國對美出口成長較快的產業為特殊梭織物、醫藥品、樂器、動植物油脂、乳製品、人造纖維棉、羽毛製品、羊毛梭織物、酒精、銅製品。CAFTA-DR生效後,瓜國紡織品成衣、蔗糖、花生、牛肉、棉花、菸草、起司、奶粉、乳製品之出口,將具有較大的成長潛力。 

薩爾瓦多經濟自由化程度居中美洲首位,鼓勵外國業者赴薩投資一向是薩國的政策,與其他中美洲國家比較,薩國交通運輸等基本建設條件較佳。為了鼓勵外人投資,薩國設有自由貿易區。進入薩國之外人投資以紡織成衣業居首,其餘有食品加工業、服務業、紙箱廠、貨運及觀光業等。近兩年,對美出口成長較快的產業有礦物燃料、樂器、貴重金屬、樹脂、玻璃、其他植物紡織纖維、動物產品、卑金屬、工具、有機化學產品等。至於薩國對美出口之成衣,由於ATC在2005年到期而面臨中國產品之強烈競爭,近來已有下滑趨勢,CAFTA-DR之生效應可略為扭轉此一趨勢,未來薩國對美出口成長較快的產業有皮革製品、人造纖維絲與人造纖維棉、非針織成衣與針織成衣及鞋類。   

尼加拉瓜工資水準在中美洲各國中最低,社會治安也最好,但勞工素質較差,工業發展程度最低。尼國設有鼓勵外人投資之加工出口區法及外人投資法,未來具有發展潛力的產業有成衣業、電子組裝業、觀光業、農產加工、漁業及能源開發等產業。近兩年尼國出口至美成長較快的產業有鞋靴、玩具、可可、其他紡織成品、銅製品、機械及零件、電機設備及零件、橡膠、及魚肉製品等。尼國在CAFTA-DR中爭取到比其他國家更優惠的條件,如:有九年(自2006年至2014年)之關稅優惠限額、對稻米之較長保護期、鼓勵出口措施不必於2009年以前取消等,因此在吸引外人投資方面更具有吸引力。 

多明尼加為加勒比海地區最大的經濟體,其生產規模介於瓜地馬拉與哥斯大黎加之間。境內加工出口區共有58處,加工出口產業發達,但社會貧富不均,財富主要由少數財閥控制,2003年曾出現三家銀行倒閉,導致貝索貶值之危機,到2005年已見穩定。多國主要出口品為紡織品、電子產品、珠寶飾品、醫療用品、菸草、鞋類、粗糖、可可、咖啡等。電力供應不足、電費高是多國吸引外資之主要障礙,其他公共建設尚稱良好。近兩年向美出口成長幅度較高的產業為鎳及其製品、羊毛梭織物、卑金屬、工具、人造纖維絲、機械用具及零件、陶瓷製品、橡膠製品、油料種子、動物飼料、人造纖維棉等。未來如果CAFTA-DR生效,對多國最有利的產業是成衣及紡織業、製鞋業、菸草業、農業、化學品及製藥業、畜牧業、農產加工業及電子業。 

依顯示性比較利益來看,中美洲五國及多明尼加目前已經具有競爭優勢,而且CAFTA-DR生效後也可能進一步發展,值得我國廠商在做布局策略規劃時參考的產業: 

1.哥斯大黎加:活植物、冷凍蔬菜、新鮮蔬菜、西裝、汗衫、女用外套、內衣、針織成衣、文具、領帶、橡膠氣胎、醫療儀器及用具等。 

2.薩爾瓦多:新鮮蔬果、麵包糕餅、黃麻纖維梭織物、針織成衣、服飾附屬品、外套、汗衫、內褲、嬰兒服飾品、泳衣、男女服裝及飾品、襯衫、內衣、棉紗亞麻織物、領帶等。 

3.瓜地馬拉:活植物、冷凍蔬菜、新鮮蔬果、調製蔬菜、湯及其調製品、針織成衣及服飾品、男女外套及西裝、襯衫、內衣及襪類。 

4.宏都拉斯:魚類、新鮮及冷凍蔬菜、新鮮蔬果、針織成衣及服飾品、調製果實、套裝、襯衫、手套、織物製成之衣服、男女外套、汗衫、內衣、泳衣等。 

5.尼加拉瓜:肉類、魚類、水果、花生油、冷凍蔬菜、新鮮蔬果、乾酪、針織衣服及服飾品、男女外套、西裝、襯衫、汗衫、女用套裝、泳衣、內衣、及陶瓷製品等。 

6.多明尼加:冷凍蔬菜、新鮮蔬果、調製食品、調味料、皮革、紡織用植物纖維紗、針織成衣及服飾品、男女外套、服裝模型、帽類、男用汗衫、女用套裝、襯衫、內衣、內褲、泳衣、塑膠製品、鞋靴零件、陶瓷製品、首飾、掛鎖、合金鐵、內外科醫療用具等。 

如果主要考慮CAFTA-DR的優惠程度,而六國未來具有發展潛力的產業有: 

1.哥斯大黎加:鞋類、皮革製品、人造纖維絲及肉類調製品。其中成長潛力最高的項目是鞋類,主要為鞋靴零件(HS 6406)。 

2.薩爾瓦多:皮革製品、鞋類、人造纖維絲、其他植物紡織纖維、棉、帽類及其零件。其中未來成長潛力最高的項目是皮革製品,主要為衣箱、手提箱、化妝箱、公事箱、公事包、書包(HS 4202)等。 

3.瓜地馬拉:鞋類、人造纖維絲、皮革製品、及棉紗。其中最具成長潛力的項目是鞋類,主要為鞋面以皮製成之鞋靴(HS 6403)。 

4.宏都拉斯: 棉紗、人造纖維棉、帽類及其零件。其中成長潛力最高的項目是鞋類,主要為鞋靴零件(HS 6406)。 

5.尼加拉瓜:鞋類、皮革製品、及繩索製品。其中未來成長潛力最大的項目是鞋類,主要為其他鞋靴類(HS 6405)。 

6.多明尼加:電子、電機零件及穀類、粉類加工食品,其中電子、電機設備及其零件為多國輸美僅次於成衣與精密儀器之重要項目,2005年出口至美金額達4億2,840萬美元,如果CAFTA-DR能吸引外資繼續進入多國,應會促使多國電子、電機周邊產業繼續發展。其次是穀類、粉類加工食品將因農產加工品原料價格降低,以致促使多國加工食品業進一步發展。