摘要:
本研究針對拓展我國與中亞五國(哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼)之經貿關係進行研析。本研究研析內容包括：（1）中亞地區政治與經濟發展概況；（2）我國與中亞五國之雙邊貿易及投資概況，包含我國對中亞五國具拓銷及投資潛力之產業/產品、中亞五國吸引外來投資概況及其投資障礙，以及我國拓展中亞經濟圈之商機與挑戰；（3）我國拓展中亞地區之經貿外交層面評估與建議等。
本研究發現，中亞地區政治發展方面，主要受俄羅斯及中國之影響，又以中國的影響力相對較高，中俄雙方存在競合關係；同時，由於地緣政治地位重要，美歐日等國亦謀求介入機會，均擬定中亞戰略。中亞五國均採取威權統治方式，對於中國的態度各有不一，以吉爾吉斯的態度最為特殊，政府親中但是人民對於中國排斥。中亞五國對於外來勢力較勁情勢的態度多採取中立的立場，部分國家如烏茲別克兼採尋求與其他國家展開多元合作的態度。在經濟發展方面，中亞地區經濟發展特色包含：（1）逐漸從國家控制轉向市場經濟；（2）內陸國家是阻礙區域內貿易及與世界聯繫最大的阻礙；（3）對歐盟具有地緣戰略重要性，與歐盟關係密切；（4）俄羅斯對中亞各國的生產結構設計扮演關鍵角色；（5）區域整合意願不高，進展速度緩慢；（6）與中國的經濟關係密切；（7）美國新加入中亞爭霸戰。
我國與中亞五國雙邊貿易方面，2010-2019年中亞占我國對全球貿易總額比重介於0.02%至0.05%之間，與我貿易往來不算密切，且近5年比重皆無變動維持在0.03%。我國對中亞出口金額呈現先升後降走勢，2010年為5,405萬美元，2013年成長到1.62億美元高峰，至2019年降回5,044萬美元，其占我國對全球出口總額比重僅在0.01%至0.05%之間；前五大出口產業類別為機械設備、電子及電機設備、化學品、鋼鐵和汽機車。進口金額變化趨勢亦相似，2010-2013年間從9,277萬美元成長至1.4億美元，2014年出現明顯下降，不過近5年有回升跡象，2019年為1.17億美元；前五大進口產品依序為金屬製品、鋼鐵、化學品、紡織和塑膠，相較於出口，進口更加集中在幾項單品上，尤其是鉛製品和鋁製品。我國與個別國家進出口現況及對各國具拓銷潛力產業別如下：
哈薩克：我對哈國前五大出口產業類別為機械設備、電子及電機設備、汽機車、化學品和手工具及小五金。我自哈國前五大進口產業類別為金屬製品、鋼鐵、化學品、石料陶瓷和珠寶及貴金屬。我具拓銷哈國之潛力產業別包含鋼鐵製品、手工具及小五金、鋼鐵、機械設備、塑膠、玻璃類。
吉爾吉斯：我對吉國前五大出口產業類別為機械設備、電子及電機設備、化學品、紡織和橡膠。我自吉國前五大進口產業類別為紡織、食品加工、塑膠、動植物和電子及電機設備。我具拓銷吉國之潛力產業別包含紡織、手工具及小五金、鋼鐵、鋼鐵製品。
塔吉克：我對塔國前五大出口產業類別為化學品、機械設備、電子及電機設備、橡膠和光學製品。我自塔國進口產業類別依序為金屬製品、機械設備、光學製品和成衣及雜項紡織。我具拓銷塔國之潛力產業別包含鋼鐵、玻璃類、鋼鐵製品。
土庫曼：我對土國前五大出口產業類別為機械設備、化學品、鋼鐵製品、電子及電機設備和汽機車。我自土國進口集中在紡織、礦和成衣及雜項紡織等三大產業類別。我具拓銷土國之潛力產業別包含鋼鐵製品、鋼鐵、紡織、手工具及小五金、機械設備、塑膠。
烏茲別克：我對烏國前五大出口產業類別為鋼鐵、機械設備、化學品、電子及電機設備和鋼鐵製品。我自烏國前五大進口產業類別為塑膠、紡織、動植物、成皮及製品和光學製品。我具拓銷烏國之潛力產業別包含鋼鐵、鋼鐵製品、機械設備、塑膠、紡織。
我國與中亞五國雙邊投資方面，截至2019年底我國並未對中亞五國有所投資，惟宏碁、華碩、技嘉科技和圓剛等業者於俄羅斯莫斯科設立地區總部，以代理商或出差等方式經營哈薩克市場。同期五國對我投資方面，吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼等3國未曾對我國有所投資；哈薩克則於2012-2019年期間對我國電子零組件製造業、漆料和塗料及其他建材批發業、餐飲業等業別有零星投資，對我投資金額累計達24.3萬美元（見表3-24）；烏茲別克於2006-2010年期間及2016年投資我國工業用塑膠製品製造業和其他建材批發業，金額累計達49.6萬美元。
個別國家主要外資來源與投資障礙如下：
哈薩克：荷蘭、美國、瑞士、中國、俄羅斯、法國、比利時和英國。投資障礙為官僚主義和腐敗、任意執法及缺乏技術性勞工等。
吉爾吉斯：中國、加拿大、瑞士、土耳其、英國和荷蘭。投資障礙為商業法規改革進展緩慢、官僚主義繁重、電力供應中斷、非關稅措施障礙等。
塔吉克：中國、俄羅斯。投資障礙為官僚主義和腐敗、銀行部門嚴重失靈、稅制缺乏透明度和繁瑣的商業檢查等。
土庫曼：中國、義大利、奧地利、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、英國、義大利和俄羅斯。投資障礙為政府管控嚴格、政府履行財政能力失衡、監管框架缺乏透明度、限制性簽證制度及腐敗等。
烏茲別克：俄羅斯、中國、日本和荷蘭。投資障礙為國有獨佔企業之現代化進展緩慢、公共採購作業缺乏透明度、政府機構和國有企業違反契約承諾之不良紀錄、銀行業不發達且過度監管等。
我國布局中亞的挑戰為：（1）中亞並非我商熟悉之市場，我產品外銷面對中、韓產品之競爭；（2）中亞國家關稅障礙相對高，且技術性貿易障礙（TBT）資訊不易取得；（3）國際組織報告指出中亞五國普遍存在貪腐現象，法規缺乏透明度且執行不力；（4）中國因素；（5）中俄競合關係。
本研究建議：（1）以雙方互補性高之產業作為拓銷優先考量重點；（2）考慮以哈薩克作為我國企業進入中亞地區的橋頭堡；（3）以臺灣在國際政治舞台上的溫和形象，跨越中國在國際各種場域構築的障礙；（4）透過第三方與中亞五國進行合作。