摘要:
一、確定以保險業為調查對象
本研究團隊從開始執行該案以來，即遇到許多瓶頸與困難，對於研究內容方向出現兩組不同的意見，涉及調查多少行業和是否要同時建立調查手冊，但因工作時間有限情況下，在經過與國貿局與代表團參事數次討論，以及期初報告後再次邀請該案評審委員做進一步研究方向之確認，結論是本研究團隊應就某一特定服務行業進行服務貿易統計數據之相關調查，且挑選出之特定行業是必須能輔助駐外代表團談判之重要行業；再後利用本研究團隊依財政部財稅資料中心資料自行計算得出平均每家外銷金額較大之行業來看，選定以「保險業」為研究主軸，就該行業涉外服務貿易統計數據進行編製之工作。
二、保險業涉外服務貿易供應模式之途徑
本研究之保險業範疇與涉外服務貿易調查主要包含四部分，第一為人壽保險公司，第二為財產保險公司，第三為再保險公司，第四為保險輔助人公司，針對該四部分進行公司母體資料之蒐集，建立母體清冊，另外本研究更詳細列出保險服務產業的營業概況和可能交易行為，逐一對照出涉外服務貿易供應模式一至模式四的資訊，由此分析即可清楚瞭解目前我國保險業中可以蒐集到的涉外服務貿易統計資料有多少，並且知道保險業之營業項目所對應之模式，也利用該服務貿易供應模式架構設計出此次之調查問卷，問卷依調查對象共區分為七類，包括本國壽產險公司、外資壽產險公司及外商分公司、本國再保險公司、外資再保險公司及外商在台分公司、保險經紀人公司、保險代理人公司與保險公證人公司。
三、保險業涉外服務貿易之調查
在調查方法方面，該次保險業全部家數因僅有996家，經多次與主管機關和學者討論後，認為應採用全查方式來進行，以利能更精確獲取本研究所需之服務貿易統計資料。該次問卷所提之問項，包括有保險公司的保費來源、保費出路、對外直接投資，以及聘僱外人與國人外派等項目。本研究調查方法係利用郵寄問卷訪問方式郵寄予所有保險公司，進行全部調查。但因郵寄問卷訪問回收率較低之緣故，所以也會利用電話、傳真、電子郵件方式予以催收，並請保險局發函公文致所有保險業者，以及請公/協會協助以減少拒訪率，希望受訪公司能在規定之期限內寄回問卷，達成預期之準確度，以利後續之統計分析。在實地訪談與問卷試填部分，在問卷寄發前本研究團隊也挑選幾家配合度較高之保險公司進行人員訪問（面訪）之動作，確定問卷內容是否易於保險公司填寫。目前已針對富邦產險高層，以及南山人壽、台灣人壽、國泰人壽與安泰人壽