摘要:
由於中國及東協目前是台灣最主要的兩個出口市場，東協加一對我國出口的影響不容忽視。本計畫是針對東協加一實施兩年多來中國與東協的貿易發展狀況，分析對台灣產業造成的衝擊及研擬企業及政府的因應策略。過去雖有許多有關東協加一對台灣影響的評估報告，不過均是以總體GTAP模型進行模擬，並未以實際經貿數據評估其效果。
本研究將以實際的貿易數據，利用出口相似指數及替代相關係數來檢驗台灣與東協在中國市場，以及台灣與中國在馬來西亞市場的競爭及替代關係。雖然檢定方法並無法確實知道替代關係方向，但透過貿易資料、關稅資料、敏感性產品、未來關稅調降趨勢以及企業的訪談等幾個面向，可以充分了解台灣與東協主要國家在中國市場的競爭關係，具有參考價值。
我們將由「貿易競爭效果」和「貿易替代效果」兩個指標加以估計，並交叉比對，找出可能因東協加一而發生出口轉向效果的產業。根據研究結果，我們挑選在中國市場與東協競爭相對較大的三項產業，即化學品或有關工業產品(HS28~38)、塑膠及其製品(HS39)及電機與設備及其零件(HS85)進行進一步的深入探討。
根據研究分析，台灣在中國市場確實遭遇東協國家的競爭，尤其化學品或有關工業產品、塑膠及其製品的競爭壓力較大，主要是因為上述產品差異化的空間較有限，廠商易陷入價格競爭的泥沼中。台灣石化及塑膠產業近期在發展上碰到相當多的問題，廠商雖然往高附加價值方向發展，但研發投入不足，也使得產品升級不易突破；近年區域貿易協定的盛行更加深石化相關產業的危機感。
根據廠商訪問發現，雖然有些廠商已將生產基地外移，但大多數企業仍反應區域貿易協定對台灣石化相關企業的發展不利，因為主要出口市場中國的關稅平均高達6.5％，而廠商的競爭又激烈，若台灣與競爭對手國有關稅上的差異，將使廠商無法競爭。尤其是「對苯二甲酸及其鹽類」（PTA）的廠商更是憂心，因為其有約4成左右的產品銷中國，目前因市場供過於求，已處於虧損狀態，若競爭對手又享有關稅優惠，將對其更加不利。廠商過去比較擔心韓國的競爭，但近年東協國家石化相關產業也逐漸發展起來，尤其是新加坡、泰國與馬來西亞的競爭力有明顯提升，值得注意。
相對石化、塑膠產業，電機相關產業的處境較好，根據訪問發現，廠商並不擔心東協加一的影響，多數廠商反應他們與東協產品有差異，並不會受到東協的競爭，有些廠商在中國已有生產基地，關稅問題並不擔心。根據我們的研究也可以瞭解，HS85章的電機產品大多數都是零關稅，只有少數項目需要課關稅，這些產品的出口值占整體出口的比重不高，因此就整體電機相關產業來說影響並不大；加上電機相關產品對外投資相對石化產業容易，因此廠商較容易因應關稅壁壘及區域整合的衝擊。
根據本研究的分析結果，我們找出台灣與東協在中國市場競爭相對激烈的產品項目：（1）化學品或有關工業產品（HS28～38）：HS291736(對苯二甲酸及其鹽類)、HS290723(4，4’－亞異丙二苯酚〔雙苯酚Ａ，二（羥苯丙烷）〕及其鹽類)、HS382490(其他鑄模或鑄心用之配成粘合劑)、HS290241(鄰－二甲苯)、HS290243(對－二甲苯)及HS290539(其他非環醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物)。（2）塑膠及其製品（HS39）：HS390210(聚丙烯)、HS390319(其他苯乙烯之聚合物，初級狀態)、HS390740(聚碳酸樹脂)、HS390120(比重等於0.94或大於0.94之聚乙烯)及HS391590(其他塑膠)。（3）電機與設備及其零件（HS85）：HS852990(其他專用或主要用於第8525至8528節所屬器具之零件)、HS853890(其他專用或主要用於第8535、8536或8537節所列器具之零件)、HS854411(銅製之絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體；光纖電纜)及HS850300(專用或主要用於第8501或8502節所列機器之零件)。
根據以上研究結果，本報告提出以下之建議：一、對企業的建議：1.塑化業朝產業升級方向發展，成為遠東地區關鍵性原料供應中心及技術支援中心；2.電機及設備業以技術創新維持領導優勢，並與中國及東協維持垂直分工關係，創造不可取代的優勢地位；3.廠商應掌握區域整合內部市場擴大的商機；4.經由高度敏感產品清單，分析未來投資佈局策略，提前卡位；5.台商應運用全球FTA之對外關係網路，進行全球市場分工和佈局策略。二、對政府的建議：1.鼓勵企業利用東協做為進入亞太市場的橋頭堡；2.產業政策規劃應注意在區域產業競爭的定位與垂直分工關係的強化；3.在未簽署FTA前，政府應與區域國家建立工業合作關係。