徐遵慈：《名家觀點》越南的轉型與失落

　　最近蘋果公司決定將一部分中高階蘋果手機供應鏈陸續轉移至印度，引來印度各界一片歡呼，高調宣布與歡迎多家代工台廠在印度設廠或擴大投資。同時間，越南媒體與學者在失望之餘，紛紛檢討蘋果供應鏈為何捨越南而選擇印度。越南是一般認為最有機會自美中貿易衝突與當前全球供應鏈重組中獲益的明日之星，眼下雖未贏得蘋果公司青睞，但因完整供應鏈調整可能需要五至十年之久，轉移期間地主國產業政策與投資環境，以及國際政經情勢等，亦將影響品牌商與供應鏈廠商之布局，因此在越南與印度爭相競逐蘋果供應鏈的競賽中，究竟誰將最終勝出，仍待時間觀察。

　　越南近年經濟成長強勁，2018年下半年美中貿易衝突升溫，2019年越南仍維持高達7%的經濟成長率。今年以來，新冠肺炎疫情重創亞太國家，不同國際機構仍預測越南能保持2%至4%成長速度，雖然已是越南20年來最低迷表現，但仍是亞太地區除中國大陸外，少數仍維持正向成長的國家。

　　越南在2009年加入跨太平洋夥伴協議（TPP）談判，當時目標之一為降低對中國大陸經濟倚賴，加強拓展美國市場；目標之二為降低對農漁產品出口， 提高製造業出口附加價值。十年來，越南確實脫胎換骨，逐步落實兩項目標。例如，拜三星公司等在越南投資生產所賜，2012年時手機與手機零件已成為越南出口金額最大宗產品，近年更生產與出口全球三星約50%的手機相關產品。

　　2018年美中對抗升高後，跨國企業與台商看好越南逐漸崛起成為新興亞洲工廠及對美國出口的雙重潛力，紛紛搶進越南。2019年越南對美出口大幅成長，貿易順差達558億美元，較2018年大增40%，晉升美國第五大順差來源。今年前六個月在新冠肺炎疫情與美國進口需求萎縮下，順差金額亦高達280億美元。

　　越南經濟雖遭遇嚴峻逆風，但在其中央計劃經濟本質下，越南政府積極推進各類產業升級計畫，不久前更頒布第115號決議，將全力促進輔助工業發展，以降低越南對中國大陸等進口中間財與零配件之倚賴程度，目標是至2030年時越南本地供應之零配件等能滿足本國生產所需之七成，在疫情後朝向建立完整供應鏈之方向前進。

　　此次蘋果公司選擇印度作為蘋果手機新興生產基地，其考量因素繁多，包括印度13億人口之龐大內需市場潛力、為蘋果手機進入印度市場之障礙突圍、響應莫迪政府「在印度製造」政策下提出優厚投資優惠等，另更有非商業因素之考慮，如配合川普政府在印太戰略下積極拉攏印度加入抗中陣營、美印即將完成「有限範圍的貿易協定」談判等。更關鍵的因素，則應該是蘋果公司分散風險與區域生產策略，因此對於中國大陸、印度、越南及其他國家各有其分散建立供應鏈的盤算。不過，印度未來是否真能成功崛起，成為中高階智慧型手機生產與出口重鎮，仍有待眾多條件配合。短期看來，台廠在印度組裝生產需克服各種障礙的難度，恐高於越南。

　　值得注意的是，美中貿易戰開打以來，如以我國大型電子產業業者調整中國大陸產線的策略與計畫觀察，主要即集中在越南與印度，越、印兩國也被認為是未來電子與資通訊產品的新興亞洲工廠。越、印政府在苦思爭取參與供應鏈重組之際，應該更清楚理解台廠扮演的重要角色。越、印及其他國家政府如能積極加強與台灣產業合作，將更有機會在當前各國爭取參與國際供應鏈的國際競賽中勝出。

作者：中經院台灣東協研究中心主任/徐遵慈
資料來源：2020-09-02/經濟日報/A4版/焦點