本研究討論中國大陸一帶一路與亞投行的戰略規畫，帶給臺灣金融業的機會與挑戰。一帶一路涵蓋包括亞洲、非洲與歐洲60多個國家與地區，囊括了全球44億人口（約佔全球總人口數的60％），更是佔了全世界29％的GDP，而與一帶一路搭配的亞投行（AIIB）更是可能改變世界經濟金融規則的重大舉措，至2015年9月底前57個創始成員國中已有52個國家簽署亞投行協定。本研究先針對一帶一路與亞投行戰略的形成背景、目標與內涵進行了深入的分析，並討論世界各國對亞投行之態度，且深入分析一帶一路與亞投行對人民幣國際化的重要影響。隨後，針對臺灣加入亞投行與一帶一路戰略的商機與挑戰進行分析討論，商機包括可以參與基礎建設工程的融資與聯貸、發行與承銷國際債券、爭取國際產物保險和再保險商機、壽險業資金的投資管道等，而挑戰則為中國主導下臺灣無發揮空間、臺美日關係的變化、投資與倒帳風險高等。
本研究針對臺灣欲加入亞投行亦進行了SWOT交叉分析，討論了臺灣的優勢（如金融服務業發展成熟、兩岸文化相近等）、劣勢（如規模小、國際化人才不足）、機會（如大陸官方表示開放態度）與威脅（如加入名稱與一票否決權），在進行交叉分析後，得到相關的建議事項，包括政府與民間合作成立「一帶一路採購商機服務辦公室」與合作培育人才，政府部分建議包括結合金管會所推動之亞洲盃佈局東南亞市場、利用亞銀和亞投行的競合關係爭取我方利益等，與對我國金融業之建議包括積極佈局東南亞與提升本身產業價值與競爭力。