我國廠商赴有邦交國家進行貿易投資之商機分析

類型:研究計畫
名稱:我國廠商赴有邦交國家進行貿易投資之商機分析
編號:PR1776B14
作者:葉長城
出版日期:2016.12

主要研究內容 

 有鑒於經貿外交重要性與日俱增,我國積極推動我國廠商至有邦交國家進行投資與貿易,並協助我國業者把握商機、拓展海外市場。迄今,我國已與巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多和宏都拉斯共 5 個邦交國簽署雙邊自由 貿易協定,我國業者除可利用相關關稅優惠,減少至當地投資或貿易之經濟成本,亦可利用各大使館窗口資源,針對赴當地投資或貿易需求就近尋求協助。 

本研究為研提學界意見,供政府施政參考,並提供我國業者赴邦交國進行貿易與投資之參考資訊,進一步深化我國與邦交國經貿與投資關係,其主要研究內容有二,包括:一、針對我國廠商赴有邦交國家進行貿易與投資之商機進行分析(本年度以拉丁美洲邦交國為主),俾利提出相關具體意見與建議;二、針對我國外交部擬建置之邦交國經貿網頁宣介內容與呈現方式提供諮詢,並研提建置該經貿網頁之所需資料,供政府參考。 

結論與政策建議 

本研究主要就我國廠商赴拉美地區邦交國進行貿易與投資之商機,與我國針對所有邦交國之經貿網頁建置內容與方式兩大面向進行研析,茲具體分述相關研究結論與政策建議如下: 首先,論及拉美地區之總體投資與貿易商機,拉丁美洲多數國家為中等收入國家,市場潛力充足,再加上當地自然資源豐富,也有許多重要區域性國際組織和重要經貿協定,投資與貿易商機可期。目前我國政府在當地著力較深的國家為邦交國,除安地斯集團與太平洋聯盟這兩個成員國數較少的經貿集團以外,拉美地區多數經貿集團的成員國皆有我國的邦交國,很適合作為我國業者切入當地市場的基地。目前我國廠商在拉美進行投資活動策略主要有二,一為在拉美當地生產,再透過當地區域內經貿整合網絡輸往其他拉美國家,二則是在拉美當地設廠生產,再透過區域外經貿整合網絡或優惠措施輸往歐美國家。 

其次,有關提升我國與拉美地區 5 邦交國所簽訂之自由貿易協定使用率之策略方面,(1)若以關稅調降項目比例來看,巴拿馬與尼加拉瓜對我國開放的項目較多,達到總項目 95%,與一般自由貿易協定接近;但瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯的降稅項目較少,均不到 80%。若以整體來看,以臺尼 FTA 涵 蓋範圍 廣、設計相對較先進;(2)我國目前與拉美地區 5 邦交國簽訂之自由 貿易協定的內容大致相同,但自由貿易協定內的投資專章通常不會涵蓋避免雙重課稅協定,如要減輕前往拉美地區投資人的財務負擔,我國政府可與當地政府洽簽相關租稅協定;(3)政府若要協助廠商提高利用 FTA 進行投資,主要策 略包括:基礎研究、擇定策略產業、宣導、拜訪廠商與實勘環境、追蹤輔導。同時,若我國產品輸往這 5 個邦交國要享有關稅優惠,必須提出原產地證明書,以符合原產地規則的要求,目前我國原產地證明書及加工證明書的業務主管機關為經濟部國際貿易局,目前已採線上作業申請。 

再者,有關我國至拉美邦交國進行貿易與投資之商機分析方面,(1)貝里斯:近 10 年的經濟成長率僅僅在 0.5%到 4.5%之間波動,使其人均 GDP 在加勒比海地區與當地前段班國家有段差距,故貝里斯政府已設法引入外國資本作為經濟成長的動力,並解決經常帳逆差之問題,特色產業包括:觀光業、農林漁業、境外服務業、資通訊服務業;(2)薩爾瓦多:近年來經濟成長速度趨緩,金融海嘯後,經濟成長率皆未超過 3%,政府採取鼓勵出口、特別是非傳統產 品出口的政策以縮減貿易赤字,對外貿易占國內生產總值的一半以上,主要特色產業包括:農牧業、紡織成衣業、塑膠業、食品飲料業、服務業、物流運輸業及能源業;(3)海地:經濟以農業為主,嚴重依賴外援,但 2011 年起在國際 社會援助下推動重建,經濟曾稍有起色,惟重建腳步緩慢,也影響經濟增長; (4)尼加拉瓜:經濟成長率在近 10 年來有 3 年超過 20%,但也有一半的時間 為負成長或零成長。為穩定該國經濟成長,尼加拉瓜政府也推動出口免稅區、促進再生能源與旅遊業的發展,其特色產業包括: 農業、免稅出口區、營建業、商業、觀光業、通訊業和能源業;(5)巴拉圭:目前該國政府主要經濟策略在於完善基礎建設、吸引外來資本以推動出口,並促進公共基礎建設投資之擴張及改善貨品生產暨服務、減免租稅來增加投資誘因,該國主要特色產業為農牧業和加工出口業;(6)多明尼加:2016 年上半年多明尼加經濟成長 7.4%,領先拉丁美洲其他國家之表現,且長期處於逆超的狀態下,多明尼加政府採取寬鬆的貨幣政策和刺激出口政策,未來該國主要經濟發展策略仍將放在活絡貿易相關產業,特別是可以創匯的出口產業與觀光業;(7)瓜地馬拉:經濟型態較為傳統,需要進行轉型以增加附加價值,近 5 年的經濟成長率約穩定在 3-4% 間,但該國過去長期內戰,經濟體質有待轉型,未來五年經濟政策的主旨在於推動全面性經濟成長且避免成長停滯,主要特色產業包括:農業、工業(紡織成衣業、加工製造業)、服務外包產業和旅遊業;(8)宏都拉斯:經濟發展程度相較於其他中美洲地峽國家較為落後,且本身資本不足,近 10 年來儲蓄率均低於 10%,短期內難以累積大量資本,但該國政府目前正改善其國內的投資環境,主要特色產業包括: 加工出口業、農林漁牧業、金融服務業和觀光業;(9)巴拿馬:該國係中美洲地峽上人均所得 高的國家,服務業比重也 大,希望藉由得天獨厚的地理環境,推動出口貿易、吸引跨國企業投資,以扭轉經常帳長期赤字的問題,特色產業包括:農林漁牧礦業、製造業、服務業;(10)聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森:聖克里斯多福及尼維斯著眼發展觀光旅遊業、房地產、綠能資源、電子等製造業加工廠、境外金融;聖露西亞重點產業包括:旅遊業、製造業、基礎建設;聖文森則著力發展國際金融業、資訊通訊產業、旅遊業、農產加工業、輕工業、創意產業。 

至於,包括日本、韓國、紐西蘭、澳大利亞、新加坡等主要國家針對其邦交國經貿投資資訊網頁建置方面,本研究發現各國共同網頁內容大致可分基本資訊、政治面、經濟面、貿易與投資面、外交與國防面、合作與協助、兩國關係共七大面向,另外也包含投資業務注意事項與貿易指南影片、兩國歷史淵源、各國重點議題、旅遊資訊、市場洞察與機會影片、未來國家目標等特殊內容。 

再者,論及我國外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、中華民國對外貿易發展協會目前網頁提供之內容,大抵可分為基本資訊、經濟面、貿易與投資面、政治面、與我國關係等五大面向。同時,我國外交部也提供各邦交國旅遊資訊與 新消息,經濟部國際貿易局提供各國國家檔,經濟部投資業務處詳列各國投資環境簡介,中華民國對外貿易發展協會則以網頁側欄連結方式提供詳細之其他貿易相關實務資料。 

後,綜整本研究成果,並由我國政府未來深化我國與拉美邦交國經貿關係、我國廠商赴拉美邦交國進行貿易與投資、我國外交部建置針對所有邦交國經貿資訊宣介網頁內容與呈現方式三方面提出可行政策建議如下: 第一,對我國政府未來深化我國與拉美邦交國經貿關係之相關政策建議,包括:(1)需建立我國在拉美地區投資之整體策略,並提供廠商若干制度性保 障,以增加 FDI 成功率;(2)雖然我國拉美邦交國多為低所得或中低所得,但 若能協助廠商克服或降低投資風險,仍適合我商赴當地進行貿易或投資布局; (3)目前外交部於各邦交國大使館設有協助企業海外投資的單一窗口,未來除持續強化其功能與效率,亦可強化駐拉美各國館處間橫向協調,以區域經濟角度制定招商引資策略;(4)可引進中南美洲僑生至我國留學、協助我國廠商 在中南美洲僑社徵才、鼓勵我國西語系學生赴中南美洲留學或交換,以培養拉美經商管理人才;(5)政府可建立制度性官民共同協助體系,包含事業規劃協助、履行法規協助、廠房入駐協助、建立產業鏈協助、金融協助等。 

第二,關於我國廠商赴拉美邦交國之投資與貿易建議,包括:(1)廠商可在拉美當地設廠生產,再透過當地區域內經貿整合的網絡輸往其他拉美國家,比較適合的國家是同時加入多個經貿整合的國家;(2)廠商可以拉美地區作為生產基地的策略,在拉美當地設廠生產,再透過區域外經貿整合網絡或優惠措施輸往歐美國家,比較適合的國家是可獲得較多貿易優惠的國家。 

第三,論及對我國外交部建置所有邦交國經貿資訊宣介網頁內容與呈現方式之建議,在短期建議方面包括:(1)在「國別重要資訊介紹」方面,內容可 涵蓋基本資訊、經濟面、投資面、政治面與我國關係(內含雙邊貿易面之資訊)、網路出版品等面向,相關重要經貿資訊亦可與我國各政府部門網頁連結;(2) 在「當地聯絡資訊」方面,除提供我國駐各邦交國外館聯絡窗口等資訊,亦可提供外交部網站現有之各邦交國境內較具規模之外貿組織相關資訊,以利我國廠商至有邦交國家洽談商務合作事宜。在中長期建議方面包括:(1)未來我國外交部可逐步擴充邦交國經貿專屬網頁內容,以助我國廠商能掌握更即時、正確之邦交國資訊;(2)該經貿專屬網頁亦可增加商情介紹影片、投資人諮詢專 區等,除可讓各邦交國資訊以更生動的方式呈現,更可藉由投資人諮詢服務的提供,使我國廠商即時掌握邦交國當地商機。